El seguro automotriz frente a su mayor transformación en un siglo

Electrificación, conducción autónoma y ciberseguridad obligarán a redefinir el negocio asegurador

Durante décadas, el negocio de los seguros automotrices se construyó sobre una premisa relativamente simple: mientras más vehículos circulaban y más accidentes ocurrían, mayor era la necesidad de protección. Sin embargo, esa lógica está comenzando a cambiar aceleradamente.

La combinación de vehículos eléctricos, sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad permanente, inteligencia artificial y, en un futuro próximo, conducción autónoma, está transformando la forma en que las personas se movilizan y, al mismo tiempo, los riesgos que enfrentan. Como consecuencia, las compañías de seguros y de asistencia automotriz deberán reinventar buena parte de su modelo de negocio durante la próxima década.

Aunque Chile aún se encuentra en una etapa inicial respecto de algunas de estas tendencias, todo indica que los cambios que ya se observan en Estados Unidos, Europa y Asia terminarán impactando también al mercado asegurador chileno.

Menos accidentes, pero siniestros más costosos

Uno de los fenómenos más relevantes es la incorporación masiva de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), tales como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, detección de peatones, control adaptativo de velocidad y monitoreo de puntos ciegos.

Diversos estudios internacionales muestran que estas tecnologías están contribuyendo a reducir la frecuencia de accidentes, especialmente aquellos provocados por errores humanos, que hoy representan la gran mayoría de los siniestros de tránsito.

Sin embargo, esta aparente buena noticia trae consigo un desafío importante para las aseguradoras.

Cuando ocurre un accidente, la reparación es cada vez más costosa. Un simple choque que antes implicaba reemplazar un parachoques hoy puede requerir la sustitución y recalibración de radares, sensores, cámaras y sistemas electrónicos de alta precisión.

Como resultado, mientras la frecuencia de siniestros tiende a disminuir, el costo promedio de cada reparación continúa aumentando.

La electrificación cambia las reglas del juego

Chile se ha transformado en uno de los mercados latinoamericanos con mayor crecimiento en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos.

La expansión de la electromovilidad plantea nuevos desafíos para aseguradoras y empresas de asistencia.

Los vehículos eléctricos poseen menos componentes mecánicos que los automóviles tradicionales, pero incorporan baterías de alto valor, sofisticados sistemas electrónicos y requerimientos específicos de reparación.

Un daño relativamente menor puede derivar en la sustitución completa de módulos de baterías cuyo valor representa una proporción significativa del precio total del vehículo.

A ello se suma la necesidad de contar con talleres especializados, personal capacitado y protocolos específicos para el manejo de baterías de alto voltaje.

Las compañías de asistencia también deberán adaptarse, incorporando servicios especializados para vehículos eléctricos, incluyendo remolques adecuados, asistencia en puntos de carga y soluciones de movilidad alternativas.

La ciberseguridad entra al mundo de los seguros automotrices

Si durante décadas las amenazas estuvieron asociadas principalmente a colisiones, robos o fenómenos naturales, los vehículos conectados están introduciendo una nueva categoría de riesgos: los ciberataques.

Los automóviles modernos funcionan cada vez más como computadores sobre ruedas. Están permanentemente conectados a internet, reciben actualizaciones remotas de software y almacenan grandes cantidades de información.

En el futuro, las aseguradoras deberán enfrentar preguntas inéditas: ¿quién responde si un vehículo es vulnerado digitalmente?, ¿cómo se indemnizan los daños provocados por una manipulación remota de sistemas críticos?, ¿qué ocurre si un ataque informático afecta simultáneamente a miles de vehículos?

Algunas aseguradoras internacionales ya están desarrollando coberturas específicas para riesgos cibernéticos asociados a vehículos conectados, una tendencia que probablemente llegará a Chile durante los próximos años.

El desafío de la conducción autónoma

La verdadera revolución podría llegar con la conducción autónoma.

Si los sistemas autónomos alcanzan los niveles de seguridad proyectados por la industria tecnológica y automotriz, la frecuencia de accidentes podría reducirse drásticamente.

Pero ello abriría un debate complejo respecto de la responsabilidad.

Hoy la mayor parte de los seguros automotrices se basa en la responsabilidad del conductor. En un escenario donde la conducción sea realizada por un software, la responsabilidad podría desplazarse hacia fabricantes, desarrolladores tecnológicos, proveedores de sensores o empresas encargadas de las actualizaciones del sistema.

Esto podría provocar una migración gradual desde los seguros tradicionales de responsabilidad civil hacia esquemas más cercanos a los seguros de responsabilidad de productos o de riesgos tecnológicos.

Del seguro reactivo al seguro preventivo

La transformación no se limitará a los productos.

Gracias a la telemática y al análisis de datos en tiempo real, las aseguradoras podrán conocer con mayor precisión cómo se utiliza cada vehículo, permitiendo desarrollar modelos de tarificación personalizados.

En lugar de cobrar una prima basada principalmente en variables demográficas o históricas, las compañías podrán evaluar hábitos reales de conducción, kilometraje, horarios de circulación, zonas de riesgo y comportamiento al volante.

Esto permitirá evolucionar desde un seguro que indemniza después del accidente hacia uno que ayuda activamente a prevenirlo.

¿Está preparada la industria chilena?

La industria aseguradora chilena posee fortalezas importantes para enfrentar esta transición. Cuenta con un mercado competitivo, altos niveles de digitalización y una creciente experiencia en el uso de herramientas analíticas avanzadas.

Sin embargo, los cambios que se avecinan exigirán nuevas capacidades técnicas, alianzas con fabricantes de vehículos, desarrollo de coberturas innovadoras, inversiones en análisis de datos y una profunda revisión de los modelos tradicionales de suscripción y gestión de siniestros.

Las empresas de asistencia también deberán redefinir sus servicios para responder a una realidad donde la movilidad será más conectada, eléctrica, automatizada y digital.

El seguro del futuro

Paradójicamente, el desafío para las aseguradoras no será administrar más accidentes, sino operar en un mundo donde estos sean cada vez menos frecuentes.

La reducción de la siniestralidad, impulsada por la tecnología, obligará a las compañías a encontrar nuevas fuentes de valor y nuevas formas de proteger a sus clientes.

En este nuevo escenario, el seguro automotriz dejará de centrarse exclusivamente en reparar daños materiales para transformarse en una solución integral de movilidad, ciberseguridad, prevención y gestión de riesgos tecnológicos.

La pregunta ya no es si esta transformación llegará a Chile, sino cuán rápido ocurrirá y qué compañías estarán preparadas para liderarla.