Cyber seguros: tendencia, madurez y el futuro de un riesgo que no deja de crecer

Tendencias, realidad latinoamericana y el caso chileno

El riesgo cibernético se ha consolidado como una de las principales amenazas para las empresas a nivel global. Sin embargo, su desarrollo no es homogéneo: mientras los mercados desarrollados muestran mayor madurez, regiones como Latinoamérica —y particularmente Chile— están entrando en una fase de crecimiento acelerado, marcada por mayor exposición, regulación y demanda.

En este contexto, los cyber seguros dejan de ser un producto emergente para transformarse en una pieza clave de la gestión moderna de riesgos.

Latinoamérica: alto riesgo, baja penetración, alto crecimiento

Latinoamérica representa aún una fracción menor del mercado global de cyber seguros —aproximadamente 1% de las primas globales— lo que evidencia su bajo nivel de penetración .

Sin embargo, esta aparente debilidad es, en realidad, una oportunidad:

• El mercado regional superó los US$700 millones en 2024 

• Se proyecta un crecimiento cercano al 25% anual hasta 2030 

• Países como Brasil, México, Argentina y Colombia lideran la expansión

Este crecimiento está impulsado por tres factores estructurales:

1. Aumento sostenido de ataques

La región se ha transformado en un objetivo atractivo para cibercriminales, muchas veces como “campo de prueba” antes de escalar ataques a mercados más desarrollados

2. Madurez creciente del riesgo

Las empresas están dejando de ver el cyber como un problema de TI y comienzan a tratarlo como un riesgo corporativo estratégico

3. Desarrollo regulatorio

Nuevas normativas en protección de datos y ciberseguridad están impulsando la demanda de seguros como mecanismo de transferencia de riesgo

A pesar de esto, la región aún presenta brechas importantes: baja cultura aseguradora en cyber, limitaciones en datos y una fuerte dependencia del reaseguro internacional.

Chile: liderazgo digital, alta exposición y fuerte potencial

Dentro de Latinoamérica, Chile ocupa una posición particularmente interesante: combina alta digitalización con creciente exposición al riesgo.

Algunos datos clave:

• Chile tiene una penetración de internet superior al 90% de la población, una de las más altas de la región

• Es considerado un referente regional en ciberseguridad, ubicándose entre los países más avanzados en índices internacionales

• Sin embargo, es también el cuarto país más afectado por ransomware en Latinoamérica 

En términos de mercado asegurador:

• El mercado de cyber seguros en Chile alcanzó aproximadamente US$50 millones en 2024 

• Se proyecta un crecimiento superior al 26% anual 

Además, los costos asociados al riesgo son cada vez más relevantes:

• El costo promedio de una brecha de datos en Chile alcanza los US$4,88 millones 

• El ransomware representa cerca del 38% de las amenazas 

A esto se suma un elemento clave: la regulación.

La promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663) y el fortalecimiento de las normas de protección de datos están generando un cambio estructural en la demanda de seguros, al establecer obligaciones de gestión, reporte y sanciones

En otras palabras, en Chile el cyber seguro está pasando de ser opcional a casi necesario.

Un mercado que madura: más capacidad, más exigencia

El mercado latinoamericano, al igual que el global, está entrando en una fase de mayor madurez:

• Las tasas han mostrado cierta disminución, con caídas cercanas al 14% en cyber en la región, impulsadas por mayor competencia y capacidad

• Existen mejores condiciones, mayores límites y coberturas más amplias

Pero este “soft market” tiene una contracara:

Las aseguradoras están elevando significativamente sus estándares de suscripción.

Hoy, para acceder a cobertura cyber, las empresas deben demostrar:

• Controles de seguridad robustos

• Protocolos de respuesta a incidentes

• Gestión de terceros

• Capacitación interna

El seguro ya no solo transfiere el riesgo: lo condiciona.

El desafío técnico: un riesgo sistémico y dinámico

El cyber riesgo presenta características que desafían los modelos tradicionales:

• Alta interdependencia (ataques masivos, cadenas de suministro)

• Evolución constante de amenazas

• Escasez de datos históricos confiables

• Potencial de pérdidas catastróficas simultáneas

Eventos recientes en la región, como ataques a infraestructura crítica o gobiernos (ej. el caso de Costa Rica en 2022), han demostrado que el impacto puede ser sistémico y transversal

Esto obliga a repensar profundamente:

• Modelos actuariales

• Límites de cobertura

• Exclusiones (especialmente guerra cibernética)

• Estructuras de reaseguro

  
  

El futuro: integración, prevención y expansión

Mirando hacia adelante, el desarrollo del cyber seguro en Latinoamérica y Chile estará marcado por cinco tendencias clave:

1. Crecimiento acelerado

Partiendo desde una base baja, la región será una de las de mayor expansión global.

2. Mayor regulación

Chile lidera este proceso, lo que impulsará la demanda y sofisticación del mercado.

3. Integración con servicios de ciberseguridad

Las pólizas incluirán cada vez más prevención, monitoreo y respuesta.

4. Expansión hacia pymes

Hoy subaseguradas, pero altamente expuestas.

5. Suscripción más técnica y continua

Evaluación dinámica del riesgo, basada en datos en tiempo real.

Un futuro en construcción

El desarrollo de los cyber seguros en Latinoamérica —y particularmente en Chile— está en un punto de inflexión.

Se combinan tres fuerzas: más riesgo, más regulación y más conciencia.

Esto crea una oportunidad única para la industria aseguradora, pero también una exigencia mayor: entender un riesgo que no es estático, que no es local y que no deja de evolucionar.

En este nuevo escenario, el éxito no dependerá solo de ofrecer cobertura, sino de la capacidad de anticipar, modelar y suscribir un riesgo que, por definición, cambia todos los días.

Porque en cyber seguros, más que en cualquier otra línea, el futuro no se predice: se construye.